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东北证券–东北电新行业动态:风光保障性并网90GW 进一步坚定发展信心

东北证券–东北电新行业动态:风光保障性并网90GW 进一步坚定发展信心 来源:金融界 风光保障性并网规模达 90GW,全年装机下限锚定。国家能源局发布《通知》,各省(区、市)完成年度非水电最低消纳责…

东北证券–东北电新行业动态:风光保障性并网90GW 进一步坚定发展信心 来源:金融界

风光保障性并网规模达 90GW,全年装机下限锚定。国家能源局发布《通知》,各省(区、市)完成年度非水电最低消纳责任权重所必需的新增并网项目,由电网企业实行保障性并网,2021年保障性并网规模不低于9000万千瓦,在保证合理利用率前提下“能并尽并”。该目标界定全年风光装机下限90GW,给市场吃下定心丸。

户用补贴预算额度超预期,为全年光伏装机量再添一把火。2021年户用光伏发电项目国家财政补贴预算额度为5亿元,远超市场预期。

如按0.03元/度的度电补贴考虑,2021年户用项目补贴指标的总规模将达16.7GW。叠加保障性并网的90GW,全年风光装机量总量有望达110GW 左右。按照风光4:6考虑,全年光伏装机量冲击70GW。

政策出台强化市场信心,5-7月有望迎来密集招标。根据我们统计,目前国内已公布的招标量为18GW,五大六小目前仅华电及大唐明确招标体量。按照正常装机并网节奏,一般需提前1-2个季度进行提前招标,预计5-7月将迎来组件招标高峰期。一季度国内组件装机量达5.33GW,同比增长55.85%,目前下游组件企业排产6-7成左右,预计二季度仍将趋于平稳,主要装机并网任务将集中在三四季度。随着市场对下半年需求信心的提振,行业整体开工率有望上行。

坚定行业发展信心,长期看好光伏行业发展。文件明确,2021年全国风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,到2025年达到16.5%左右。根据我们测算,未来5年年均风光新增装机量达115GW。光伏行业是碳中和目标下,发展确定性最高也是最为受益的行业,风物长宜放眼量,行业短期的波动不扰长期发展趋势,坚定看好光伏行业发展。

投资建议:光伏平价渐近,持续看好能源革浪潮下光伏产业的发展机遇,强有力的政策再次坚定行业发展信心。建议投资者积极把握光伏产业链投资机遇,重点推荐一体化龙头隆基股份晶澳科技;光伏制造业专业化龙头通威股份上机数控;逆变器领先企业阳光电源固德威;渗透率持续提升的跟踪支架龙头中信博;由背板龙头迈向新材料平台型企业的伍技术

风险提示:国内装机不及预期,海外需求大幅下滑。

作者: bracket

网站小编辑 一个在光伏支架圈摸爬滚打了11年的老家伙 邮箱:info@solarbracket.cn; 电话:13164959840

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