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Mysteel月报:1月冷轧价格或将震荡调整为主

光伏支架10周年

概述:2021年已然结束,2022年已经开始。回顾2021年,冷轧价格再创下历史新高同时也经历了非常理性的回调。回顾2021年12月,冷轧价格整体小幅回调,跌势放缓,给市场留出喘息机会。从供应角度看,12月大部分钢厂反馈…

概述:2021年已然结束,2022年已经开始。回顾2021年,冷轧价格再创下历史新高同时也经历了非常理性的回调。回顾2021年12月,冷轧价格整体小幅回调,跌势放缓,给市场留出喘息机会。从供应角度看,12月大部分钢厂反馈接单尚可,生产维持正常水平;从库存角度看,12月冷轧库存维持去化,市场需求环比11月略有好转;从现阶段调研的市场情况看,临近年关,市场需求进一步收缩,贸易环节心态谨慎,在消费水平或将下降预期下,1月冷轧价格或将震荡调整为主。

一、冷轧板卷国际市场整体回顾

Mysteel月报:1月冷轧价格或将震荡调整为主

图一:国内冷板卷板FOB出口价格 数据来源:钢联数据

12月冷轧价格窄幅下跌,月环比跌16美元/吨。从市场反馈看12月下旬受国内价格偏弱影响,出口报价下跌,出口价格跌至855元/吨左右。从调研的情况看,近期国内冷轧出口价格一般,临近春节,贸易商出口积极性下降,但东南应地区尚可,出口商反馈节后需求或能增加。预计1月份出口价格保持在850美元/吨以内,呈震荡偏弱趋势。

二、冷轧板卷12月份供应小幅增加

根据的调研,截止12月30日的钢厂生产数据,29家冷轧板卷生产企业产能利用率76.84%,月环比上升4.05%,钢厂周实际产量为77.78万吨,月环比增加4.1万吨。另12月份平均产能利用率为75.4%,年同比下降8%。从现阶段各生产企业反馈的情况看,1大部分钢厂正常生产,预计1月冷轧供应或小幅增加。

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图二:冷轧板卷产能利用率走势图 数据来源:钢联数据

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表一:全国冷轧钢厂周生产调查数据 数据来源:钢联数据

三、冷轧板卷原材料出口情况

根据海关数据的统计,11月份,冷轧薄板和冷轧薄宽钢带的出口量为51.53万吨,月环比增加0.41,万吨,年同比增加5.47万吨;从预期数据看,12月出口量环比回升,但回升幅度一般,主要是国内市场价格偏弱,出口优势尚不明显。预计12月出口环比或继续回升。

四、冷轧板卷下游需求情况

(一)市场需求偏弱冷轧板卷库存去化放缓

社会库存方面:截至12月30日本网监测26个城市库存,本周冷轧板卷社会库存120.84,周环比减少0.78,月环比减少1.68,年同比增加23.16。(单位:万吨)

截至12月30日本网监测29个城市库存,本周冷轧板卷社会库存182.61,周环比减少0.81,月环比减少3.32,年同比增加36.64。(单位:万吨)

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表二:全国冷轧周库存调查数据 数据来源:钢联数据

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图三:冷轧板卷厂库走势图 数据来源:钢联数据

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图四:冷轧板卷社库走势图 数据来源:钢联数据

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图五:冷轧板卷总库存走势图 数据来源:钢联数据

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图六:冷轧板卷成交量走势图 数据来源:上海钢联

(二)11月份汽车产销环比继续增加

据中国汽车工业协会统计分析,2021年11月,汽车产销分别完成258.5万辆和252.2万辆,其中实际销量完成好于月初预测。从增速变化来看,产销环比分别增长10.9%和8.1%,同比分别下降9.3%和9.1%,产量降幅比10月扩大0.5个百分点,销量降幅比10月收窄0.3个百分点。

1-11月,汽车产销2317.2万辆和2348.9万辆,同比增长3.5%和4.5%,增速比1-10月继续小幅回落。

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图七:汽车产销走势图 数据来源: 钢联数据

(三)汽车库存预警指数环比小幅上升

2021年12月31日,中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA(Vehicle Inventory AlertIndex)显示,2021年12月汽车经销商库存预警指数为56.1%,同比下降4.6个百分点,环比上升0.7个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上。

在芯片等原材料供给的缓解下,汽车供给端持续改善。今年经销商冲量力度小于往年,双十二及圣诞节、车展等活动营销力度不大,消费者年底购车热情并不高涨。同时,多地散点疫情爆发并倡导就地过年,节前返乡受阻进一步影响旺季需求的释放。

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图八:中国汽车经销商库存预警 数据来源:钢联数据

六、12月份冷轧板卷现货价格涨跌互现

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表三:冷轧板卷具体城市月度价格变化汇总 数据来源:钢联数据

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图九:全国冷轧均价走势图 数据来源:钢联数据

截至12月30日,现全国24个主要城市1.0mm冷轧板卷均价为5440元/吨,12月份累计下跌37元/吨;分城市来看,上海1.0mm宝钢青山卷价为5480元/吨,12月份累计上涨50元/吨,天津1.0mm鞍钢天铁卷价为5290元/吨,12月份累计上涨70元/吨,广州1.0mm鞍钢卷价为5350元/吨,12月份累积下跌50元/吨。12月份主要城市均呈现价格涨跌互现为主。

(一)冷热价差、镀冷价差区间震荡

12月冷热价差略有缩小,截至12月末冷热价差为662元/吨,月环比缩小41元/吨;镀冷价差为294元/吨,月环比缩小50元/吨。从近期市场的情况看,热轧价格相对坚挺,冷轧价格跌势放缓,预计1月冷热价差、镀冷价差继续保持区间震荡。

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图十:冷热&镀冷价差走势图 数据来源:钢联数据

(二)南北价差缩小 北材南下基本无望

从12月整体市场看,南北价差大幅收缩。截至12月底,广州与上海价差为-180元/吨,广州与天津价差为60元/吨.,从价差看,今年全年南北价差很难回到合理位置,华南地区的消费长期不及预期。

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图十一:冷热区域价差走势图 数据来源:钢联数据

七、1月钢市预测:1月冷轧价格或将震荡调整为主

供应方面:从部分地区调研的反馈看,西北区域BG、JG1月份在压减粗钢产能政策影响下,冷镀供应继续下降;华东区域RG因产能控制逐步放松,1月板材供应回升;其它区域供应基本正常。预计1月份Myteel冷轧样本钢厂产能利用率维持在78%左右,整体供应一般。

需求方面:从山东市场调研情况看,1月份商用车估计产量还是下降的,环比下降的幅度在60%。乘用车产量继续偏弱,低速新能源汽车目前只有鸿日品牌尚可,其余像雷丁、比德文等产量环比下降有30%,大部分厂子都是每个星期上四天班,其中有一天是打扫卫生。收割机用钢今年稍微好点,但也是年底,企业开始放假。总体看,山东地区的需求环比是一直下滑的;西安地区吉利、比亚迪新能源主机厂受以前影响,停产;重庆地区长安、长城等主机厂反馈,芯片问题还未解决,产量一直不高。

成本方面,从近期的调研情况看,长流程钢厂目前利润相比11月下降50元/吨左右,利润大概在350元/吨,长流程企业生产积极性一般;独立轧钢企业单吨利润在50元/吨左右,不过当前钢厂接单不足,独立轧钢企业1月生产积极性下降。

1月冷轧在供应上维持高位,供应压力仍存;需求上环比12月或能持平,但同比需求仍处于低位;心态上,临近年关,贸易环节仍是出货为主,对后市持谨慎看法。综上所述,1月冷轧价格或将震荡调整为主。

来源:我的钢铁

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作者: 小编

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