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Mysteel:7月冷轧呈供需双弱格局

概述:6月冷轧呈震荡偏弱运行,价格方面月环比跌幅在200元/吨左右。从库存角度看,延续5月中下旬增库趋势,6月社库继续增加,厂里维持去化;从供应角度看,6月部分钢厂年度检修,供应小幅回落,总体继续维持…

概述:6月冷轧呈震荡偏弱运行,价格方面月环比跌幅在200元/吨左右。从库存角度看,延续5月中下旬增库趋势,6月社库继续增加,厂里维持去化;从供应角度看,6月部分钢厂年度检修,供应小幅回落,总体继续维持高位;从现阶段市场调研情况看,7月冷轧呈供需双弱格局。

一、冷轧板卷国际市场整体回顾

图一:国内冷板卷板FOB出口价格数据来源:钢联数据

6月份中国冷轧出口价格小幅下跌,月环比跌69美元/吨,跌幅较5月下旬扩大。从市场反馈看,6月上旬受国内价格回落,出口报价下调,出口价格回落至919元/吨左右,但依旧保持在900元/吨。从数据看,目前国外需求稍有回落,加之国内价格始终偏弱调整,海外需求明显不如上半年的情况下,预计7月份出口价格或将小幅下跌。

二、冷轧板卷6月份供应小幅回落

根据的调研,截止6月24日的钢厂生产数据,,29家冷轧板卷生产企业中产能利用率81.51%,月环比下降1.25%,钢厂周实际产量为82.51万吨,月环比下降1.26万吨。另5月份平均产能利用率为82.37%,年同比上升8.11%,已经达到历史高位水平。从现阶段各生产企业反馈的情况看,预计7月份生产企业计划检修增加,7月冷轧供应继续回落为主。

图二:冷轧板卷产能利用率走势图 数据来源:钢联数据

表一:全国冷轧钢厂周生产调查数据 数据来源:钢联数据

三、冷轧板卷原材料出口情况

根据海关数据的统计,5月份,冷轧薄板和冷轧薄宽钢带的出口量为54.59万吨,月环比下降28.84万吨,年同比增加17.77万吨;从数据看,海外需求保持一定韧性,预计7月出口尚可。

四、冷轧板卷下游需求情况

(一)市场需求偏弱 冷轧板卷开启增库

社会库存方面:截至5月24日本网监测26个城市库存,本周冷轧板卷社会库存118.96,周环比增加0.42,月环比减少0.25,年同比减少0.55。(单位:万吨)

截至5月24日本网监测29个城市库存,本周冷轧板卷社会库存186.60,周环比增加0.56,月环比减少0.45,年同比增加5.92。(单位:万吨)

表二:全国冷轧周库存调查数据 数据来源:钢联数据

图三:冷轧板卷厂库走势图 数据来源:钢联数据

图四:冷轧板卷社库走势图 数据来源:钢联数据

图五:冷轧板卷总库存走势图 数据来源:钢联数据

图六:冷轧板卷成交量走势图 数据来源:上海钢联

(二)5月份汽车产销同比小幅下降

据中国汽车工业协会统计分析,2021年5月,汽车产销为204.0万辆和212.8万辆,环比下降8.7%和5.5%,同比下降6.8%和3.1%。今年1-5月,汽车消费总体保持稳定。从市场情况来看,本月汽车产销同比下降。展望未来,我国经济运行稳中加固、稳中向好,这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。但全球疫情形势仍然复杂,世界经济恢复很不平衡,国内经济恢复基础尚不牢固,这也给汽车产业发展带来一定困难,因此对于未来汽车行业发展我们继续保持审慎乐观。

图七:汽车产销走势图 数据来源: 钢联数据

(三)汽车库存预警指数月环比继续上升

2021年6月30日,中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)显示,2021年6月汽车经销商库存预警指数为56.1%,同比下滑0.7个百分点,环比上涨3.2个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上。

6月,车市进入淡季,芯片短缺对汽车产能和批发量有直接影响,不少厂家放缓生产节奏,提前进入高温休假,并放宽对经销商提车量的考核,经销商绝对库存水平进一步下降,为了冲击半年度目标,6月经销商也适度被动补库。另外,经销商热销车型紧缺,交付时间无法确定,导致消费者购车延后或取消订单,经销商经营利润有所下降。

7月暑假,在校学生及家庭出游增加,经销商客流及成交量受到影响。此外,芯片短缺持续,对终端市场产生一定影响,供给结构矛盾和市场需求不足,导致销量进一步下降,经销商保价力度持续加强,预计7月销量环比6月,下降5%左右。如果下半年芯片短缺问题缓解,厂家加快生产节奏,批发量目标提升,预计经销商下半年库存水平将明显上升。

图八:中国汽车经销商库存预警 数据来源:钢联数据

六、6月份冷轧板卷现货价格弱势回落

表三:冷轧板卷具体城市月度价格变化汇总 数据来源:钢联数据

图十:全国冷轧均价走势图 数据来源:钢联数据

截至6月30日,冷板相对价格指数为140.68,月环比回落1.32%%,年同比上涨45.53%。具体价格方面:据数据统计,截止6月30日,现全国24个主要城市1.0mm冷轧板卷均价为6138元/吨,6月份累计下下跌200元/吨;分城市来看,上海1.0mm宝钢青山卷价为6000元/吨,6月份累计下跌180元/吨,天津1.0mm鞍钢天铁卷价为6010元/吨,6月份累计下跌130元/吨,广州1.0mm鞍钢卷价为6060元/吨,4月份累计下跌280元/吨,6月份主要城市均呈现价格呈震荡下跌趋势。

(一)冷热价差区间震荡镀冷价再度缩小

6月冷轧价差始终保持窄幅调整,截至6月末冷热价差为737元/吨,月环比扩大34元/吨;镀冷价差为351元/吨,月环比缩小143元/吨。从近期市场的情况看,冷轧整体走势偏弱,预计6月冷热价差、镀冷价差很难出现大幅扩大或缩小。

图十一:冷热&镀冷价差走势图 数据来源:钢联数据

(二)南北价差窄幅区间震荡

从6月整体市场看,南北价差区间震荡。截至6月底,广州与上海价差为60元/吨,广州与天津价差为5元/吨.从价差看,短期南下资源不具备价格优势,长期需看华南地区消费好转情况。

图十二:冷热区域价差走势图 数据来源:钢联数据

七、7月钢市预测:冷轧呈供需双弱格局 价格偏弱震荡运行

综合来看,供给方面,目前钢厂生产继续保持高位,三季度在全国压减粗钢产能政策影响下,7月中旬部分钢厂开始检修,从预期看7月份冷轧整体供应下降幅度较为明显;库存方面,,调研的29城样本库存数据显示,整体库存继续增加,淡季现实下,7月份冷轧库存压力逐步凸显;需求方面,山东区域新能源汽车主机厂周度仅保持一个工作日,”芯片”短缺和“电池”供应不足导致汽车主机厂产能不足,订单下降,重庆地区汽车主机厂延续高温假期,总体需求还是未能放量;原料方面,6月热轧价格弱势震荡,价格难有起色,冷轧价格面临同样的问题;总的看,7月冷轧呈供需双弱,价格方面维持在5850-6100元/吨水平。

来源:我的钢铁

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作者: 光伏支架网

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